Wealthy World Centre

Заказать бесплатную консультацию

Заполните, пожалуйста, Ваши данные

verification code

Новости Центра

28.02.2020

Обновлена информация о 15-ти рекомендуемых банков по состоянию на 1 января 2020 года.

См.

Посмотреть...

10.08.2012

Стала доступна информация о 10-ти страховых компаниях, рекомендуемых Вам для работы.

Посмотреть...

18.10.2011

Добавлена актуальная информация о 20-ке рекомендуемых банков.

Посмотреть...

Мы на twitter

Главная » Диагностика финансовых расстройств » Анализ состояния

Анализ состояния

При первичном знакомстве с клиентом анализируются:

  • уровень и регулярность текущих доходов и затрат
  • наличие активов и долгов
  • возраст и состояние здоровья
  • семейное положение, наличие детей
  • деятельность клиента
  • хобби и увлечения
  • уровень финансовой грамотности
  • практика управления финансами,

а также связанное с финансами психоэмоциональное состояние.